CRM для репетитора: какие функции проверить до переноса учеников

Проверяйте свой способ оплаты

Если ученики платят поурочно, проверьте предоплату и долг. Если пакетами, добавьте разные цены, остаток старого пакета и срок действия. Если ведёте группы, отметьте несколько участников и убедитесь, что у каждого свой расчёт.

Важно увидеть разницу между полученными деньгами и начислениями за занятия. Большая сумма предоплат в начале месяца не означает, что вся соответствующая работа уже выполнена. Хороший отчёт показывает эти показатели отдельно.

Пройдите путь семьи с отдельного аккаунта

Создайте тестовое приглашение и войдите как родитель. Проверьте ближайший урок, задание, остаток и объяснение последнего списания. Если у семьи двое детей, убедитесь, что оба доступны без смешивания историй.

Затем отзовите доступ. Старая сессия не должна продолжать открывать информацию. Скрытая кнопка в интерфейсе не заменяет проверку прав на сервере.

• Семья видит только своих детей.
• Ссылки на файлы требуют входа и подходящих прав.
• Доступ можно отозвать без удаления истории ученика.
• У преподавателя школы нет доступа к чужим ученикам без соответствующей роли.

Перенесите занятие и исправьте ошибку

Измените время встречи. Проверьте, что данные обновились и у преподавателя, и у семьи, а старое напоминание отменилось. Затем отметьте урок проведённым дважды: списание должно остаться одно.

После этого исправьте результат с причиной. История должна объяснять возврат занятия, а новая цена ученика не должна менять стоимость прошлого пакета. Эти мелочи проверяют надёжность значительно лучше, чем красивый стартовый экран.

Оцените переход и возможность уйти

Для переноса базы полезен CSV с предпросмотром, проверкой ошибок и пропуском повторов. Начните с нескольких тестовых строк, особенно если в таблице нестандартные телефоны, пустые поля и разные форматы цены.

Экспорт данных важен не меньше импорта. Посмотрите, можно ли забрать учеников, занятия и финансовую историю, а не только список контактов. Вложения могут скачиваться отдельно, но это должно быть понятно до начала работы.

Сравнивайте затраты на реальную неделю

Замерьте время на создание нескольких дат, подтверждение оплат, проверку задания и обработку переноса. Если новая программа требует больше ручной работы, изучите причину: возможно, настройка не подходит вашему процессу или продукт ориентирован на другой масштаб.

Проводите пилот на небольшой части базы. Когда полный цикл стал понятным преподавателю и одной семье, перенос остальных учеников будет предсказуемее. Не считайте рекламную страницу подтверждением того, что все сценарии работают именно так, как вам нужно.